Nuevo bono en dólares: buscan sumar u$s2.000 M para julio
El nuevo bono en dólares apunta a captar hasta u$s2.000 millones para reforzar el financiamiento de vencimientos de deuda de julio. El título pagará 6% anual, se licita y se paga en dólares, y vence el 29 de octubre de 2027, con intereses mensuales.
El Ministerio de Economía anunció la emisión de un bono en dólares con tasa del 6% anual y vencimiento el 29 de octubre de 2027, es decir, después de las elecciones presidenciales y antes del cambio de gobierno. La licitación será en dólares y los pagos (capital e intereses) también serán en moneda dura, con intereses mensuales.
Según lo informado, el objetivo es completar una colocación total de u$s2.000 millones a través de licitaciones sucesivas, para cubrir parte de los vencimientos de deuda de julio, que superarían los u$s4.200 millones. En el arranque, se prevé una oferta de u$s150 millones, con posibilidad de ampliación adicional en la rueda siguiente.
En el mercado, la novedad convivió con un clima financiero más tenso: los precios de los bonos no mostraron una mejora relevante y el riesgo país subió hasta 537 puntos básicos, de acuerdo con el reporte.
El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, evaluó que el bono “va a tener demanda porque tiene flujos mensuales de intereses” y lo definió como un instrumento tipo bullet (pago íntegro al vencimiento). También sostuvo que el Tesoro buscaría medir el apetito del mercado y aprovechar el momento para atraer inversores.
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