Santa Fe coloca el bono SF34 por USD 800 millones a 9 años
El Gobierno provincial cerró en Wall Street una emisión por USD 800 millones al 8,10% para financiar obras estratégicas de energía, infraestructura, logística, seguridad y desarrollo social. “Es un día histórico: los inversores confiaron en Santa Fe”, dijo Pablo Olivares.
Bono SF34 Santa Fe quedó colocado este jueves con un monto de USD 800 millones, plazo de 9 años y tasa nominal del 8,10%. La operación, liderada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, posiciona a la provincia entre los distritos con mayor credibilidad del país y refuerza un plan de inversión pública centrado en obras estratégicas.
“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”, afirmó Olivares, quien subrayó la fortaleza fiscal, el bajo endeudamiento y la trayectoria de cumplimiento como claves para acceder a los mercados en condiciones favorables. “Santa Fe es, junto con CABA, de los pocos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda”, remarcó el ministro tras cerrar la transacción en Nueva York.
El interés del mercado fue amplio: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones provenientes de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas. Dentro de ese total, destacó una demanda local por USD 350 millones de más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas argentinos, lo que para el titular de Economía es “una señal adicional de apuesta por el crédito santafesino” y, por extensión, “una buena noticia para el país”.
El gobernador Maximiliano Pullaro precisó que los fondos se orientarán a acelerar proyectos con impacto directo en la competitividad provincial: ampliación de la matriz energética mediante grandes gasoductos, modernización y mantenimiento de rutas clave para el movimiento de bienes, y fortalecimiento de la seguridad pública —nuevas estaciones policiales, móviles, equipamiento y mejoras penitenciarias—. Además, se financiarán obras de infraestructura social que acompañen el desarrollo urbano y comunitario en distintos puntos del territorio.
Según la cartera económica, el diseño del SF34 respondió a criterios de prudencia y transparencia: endeudamiento enfocado en inversión productiva y de infraestructura, reglas claras para inversores y preservación del equilibrio fiscal. El proceso incluyó misiones técnicas y políticas donde Santa Fe expuso sus números, su salud financiera y su programa de obras plurianual.
Para la administración provincial, el éxito de la colocación convalida una hoja de ruta: usar el mercado de capitales para acelerar obras que expanden la capacidad económica, mejoran servicios y sostienen el crecimiento del aparato productivo. Lo que sigue será la ejecución: transformar el financiamiento en gasoductos, rutas, iluminación, logística y seguridad que mejoren la vida cotidiana y el ambiente de negocios. Con el SF34, Santa Fe busca consolidar previsibilidad, atraer inversión y mantener una deuda sostenible y transparente.
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